Enquanto os poderosos discutem quem vai com quem na política da província, na vida real acontece o seguinte: a epidemia do crack chegou há tempos a Guaraqueçaba, no litoral Norte do Estado. Ali, policiais, dependentes e traficantes se conhecem porque nasceram e se criaram praticamente juntos, já que a cidade é minúscula – e todo mundo finge que não está acontecendo nada. Como a economia é pífia, o dinheiro é curto e os viciados estão trocando caranguejos do mangue para ter a droga. É o horror!